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新浪财经讯 7月14日消息，美银美林称，重申思捷环球(00330)跑输大市评级，目标价降至25港元。
美银美林下调思捷环球2011-2012年每股盈测7%及21%，接近市场预期下限，目标价由30港元降至25港元，由于整个行业都面临投入成本问题、德国销售减慢等，公司架构挑战仍存，品牌定位、渠道及管理层转换有待解决，重申跑输大市评级。
由于采购策略差、投入成本上升、欠缺规模成效，加上调价能力有限，公司亦将销售组合转至较低利润率的零售业务，预期2012年EBIT利润率将由2010/2011年的14.5%/12.2%，倒退至10.6%。
该行认为，虽然思捷于内地扩张进取，但其批发减少、同店销售增长-1%，6月德国成衣销售大幅调整，对思捷2012年预测收入增长4%持审慎态度。新管理层最快于今年第四季履新，该行会再次关注执行事宜。
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