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《红周刊》特约 中信证券
下半年全球资产周期的运行格局应该是轮到发达经济体调整，其标志事件是通胀和债务压力，海外经济的走弱，商品市场的下跌，将为中国企业的生存创造好的机遇，但同样有个问题，即原有的推动经济增长模式不能简单重复，国内简单重启逆周期大项目投资和扩大信贷融资模式不可行。这里面涉及一个速度与质量的均衡问题，从国内近期发生的经济事件来看，短期的重点在于质量，因此，焦点重回速度应当有两个前提:1，看到通胀的扫点;2，逆周期大项目代表的高铁事件有个定论。两者将决定国内市场短期内处于等待期，新的上行动力预计将在9月中下旬出现。
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