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中交股份再成年内A股最大IPO

发布时间:2011年09月26日 09:44 | 进入复兴论坛 | 来源:上海商报


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  35亿股200亿元“大象”登陆 疲弱不堪的A股将又一次面临抽血考验

  继中国水电(601669)顺利过会并筹备发行后,一级市场将再度迎来一只巨无霸中国交通建设股份有限公司(简称“中交股份”)的首次公开发行。换句话来说,疲弱不堪的A股将又一次面临抽血的考验。

  商报记者 林蓓

  拟募资不超过200亿元

  中交股份24日已在证监会官网公布了招股书,正式启动回归A股上市一事。根据招股说明,中交股份拟发行35亿股A股,募资不超过200亿,超越正在路演的中国水电173亿的融资规模,成年内A股最大IPO项目。招股说明书披露,中交股份此次发行35亿股A股,加上其在港交所发现的44.27亿股H股,发行后总股本在183亿股。募集资金主要用于工程船舶和机械设备购置、广明高速公路延长线项目等9大项目,以及偿还银行贷款20亿元。

  预计中交股份将于9月28日上会,而中国水电初定网上发行时间为9月27日,两者间隔短短一天的时间。

  截至今年上半年末,中交股份的总资产达到2193.6亿元,净资产777.7亿元,上半年归属于母公司股东的净利润57.21亿元,而去年全年为94.37亿元。中交股份预计2011年归属于母公司股东的净利润为113.7亿元。

  中交股份拥有34家全资、控股子公司。其中,直接及间接持有振华重工约46.11%的控股股权;同时持有路桥建设约61.06%的控股股权。于2006年12月15日在香港联合交易所主板挂牌上市。

  IPO与吸收合并同时进行

  值得一提的是,中交股份计划A股IPO和吸收合并路桥建设同步进行,部分新股将用于换股吸收合并路桥建设。根据本次换股方案,路桥建设换股价格为14.53元/股。此前中交股份已持有路桥建设61.4%的股权。

  根据《合并协议》及中交股份股东大会、中交股份类别股东会和路桥建设股东大会的决议,中交股份合并路桥建设,路桥建设因合并注销,路桥建设的全体股东(中交股份及其四家全资子公司除外)及现金选择权提供方按换股比例取得中交股份。如行使现金选择权,按12.31元/股的价格将股票换成现金;另一选择是将路桥建设以14.53元/股的价格转换成等值中交股份发行的A股股票。

  资料显示,中交集团于2006年经过整体重组改制,独家发起设立中交股份,注册资本108亿元,是中交股份的控股母公司。拥有基建设计、基建建设、疏浚和装备制造四大核心业务板块。

  中交集团是由中港集团与路桥集团于2005年12月8日以新设合并方式重组设立的国有独资公司,其出资人为国务院国资委,法定代表人为周纪昌,注册资本为475.4亿元。