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长江证券机械行业周报
类别：行业研究 机构：长江证券股份有限公司
推荐公司组合:南方泵业（300145）、森远股份（300210）、中国南车（601766）、中联重科（000157）、柳工（000528）工程机械:近期草根调研显示下游需求正缓慢恢复，主机厂尚处去库存周期，中期建议关注去库存进度，但短期内销售受下游需求恢复影响较慢。
公路养护设备:持续推荐森远股份。公路再生养护开始提速，近日交通部发布“加快推进公路路面材料循环利用工作的指导意见”，对“十二五”公路养护再生循环目标进行了细化，同时提出了政府扶持方法和具体操作意见。受益公路再生养护的推广，森远股份增长有望进入快车道。前期股价下跌已基本释放市场对其成长前景的担忧，随着四季度除雪设备销售高峰来临，公司估值有望得到修复。详情请参考公司深度报告《公路养护黄金十年，销售模式改革开启增长新引擎》。
油气设备:页岩气第二轮招标时间临近，非能源企业参与热情较高，但此前草根调研反馈，下半年压裂设备需求可能出现暂时性趋弱。
铁路设备:铁路建设已经摆脱资金匮乏的局面，往年四季度是车辆和新项目施工招标期，今年概率较大。根据草根调研反馈，目前在建项目施工进度正逐步提速，全年固投规模将达到6300亿，基建投资有望实现5160亿。预计4季度铁路设备和部件公司业绩将得到改善，股价将获得支撑。
水泵行业:继续推荐南方泵业。（1）城镇供水管网建设将有助于不锈钢水泵需求的持续增长；（2）公司水利泵业务发展顺利，订单饱满；（3）海水淡化泵将成为新的利润增长点。详细内容请参见此前发布的公司深度报告《产业布局完备，高速增长可期》。
宏观及行业新闻（1）三季度经济数据超预期凸显经济企稳迹象；（2）本周央行回笼资金超2000亿，热钱或卷土重来；（3）中国经济形势向好，工程机械或迎回升；（4）全国工程机械总产值回升，同比增速转正。
公司动态（1）海源机械（002529）:子公司签订国有建设用地使用权出让合同；（2）徐工机械（000425）:增资徐工随车6000万元人民币；（3）恒立油缸（601100）:取得上海立新30%国有股股权资格；（4）海陆重工（002255）:中标近3亿项目订单；（5）海源机械:与宏峰集团签订建设合同；（6）雪人股份（002639）:签订重大制冷系统及库体保温系统工程合同。
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