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银河证券:机械军工板块后续关注利润增速(荐股)

发布时间:2012年04月16日 11:10 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券网 | 手机看视频


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  1、子行业景气变动及评级变动

  工程机械今年2季度前销量超预期,中期景气度将下行。航天军工景气度往上;铁路投资将正常化,铁路设备景气度今年2季度将向好,中期向下。

  2、投资组合及调整:加入天广消防

  大(中联重科/三一重工、航空动力、天地科技)

  中(杭氧股份、盾安环境、上海机电、中国卫星)

  小(南风、高陶、蓝科、中鼎、机器人、张化机、锐奇、天广消防)

  天广消防:消防设备需求旺盛,国家法规越来越严厉、公司集中度提升;转型为一体化消防设计安装公司前景广阔,公司业绩将连续高成长。预计11-13年eps分别为0.56、0.9、1.3元,首次“推荐”评级。

  3、估值修复结束、后续回归利润增速

  【工程机械】估值修复已经结束,未来股价上涨将依赖业绩是否超预期。重点推荐中联重科、三一重工、安徽合力。

  【航天军工】我们看好发动机领域、机电、航电等领域的上市公司。看好:航空动力、中航电子,关注:中航精机、航天电子、中国卫星。

  【智能装备】受益机械替代人工趋势加速,看好机器人。

  【石油天然气装备】天然气、页岩气、煤层气投资增速将持续高增长,看好蓝科高新、杰瑞股份、富瑞特装。

  【煤化工设备】《煤炭深加工示范规划》即将颁布实施,看好张化机、杭氧股份。

  【制造业转型服务业】看好杭氧、盾安、丰东、天广消防。(银河证券研究所)

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