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一周观点：政策转向确立，社会办医带来制度红利。以广东省基药招标为象征的政策转向已基本确立，品牌普药和优秀独家品种在招标获得了真正的“质量溢价”。在我们年初开始的对于政策转向的预期后，去年超跌的普药和流通细分行业已经完成了盈利筑底和估值修复，未来更为值得关注的是医药企业成长中坚，它们是带领医药行业走向趋势性机会的关键力量。医疗改革是个系统工程，社会办医可能是盘活医疗体制的关键一步，把财政无力负担的公立医院隐形补贴推向市场，医院产业私有化的放开将带给医药行业制造、流通、终端销售带来深刻变革。我们建议关注创新与国际化路径的成长中坚：恒瑞医药、华东医药、天士力；同时继续关注转向预期+估值修复组合：华润双鹤、国药股份、国药一致；无边界扩张行业的整合者：康美药业、尔康制药；社会办医潮中关注：通策医疗、金陵药业。（国泰君安证券）
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