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背景解密

锐奇股份

300126

6.11%

推荐

银河证券

目前国内五金电动工具行业集中度低，产业链整合空间巨大，锐奇股份收购豪迈工具后，未来可能在电动工具附件、锂电式电动工具等领域加大兼并重组力度；公司在浙江嘉兴和上海松江的募投项目进展顺利，初步预计公司2012、2013年产能年均增长在50%左右；在国内市场外资品牌替代和海外市场快速增长两大需求拉动下，预计2011年公司实现40%以上的净利润增长明确可期，未来两年仍将保持高速增长，首次给予“推荐”评级。

上海汽车

600104

6.11%

买入

中信证券

乘用车市场的持续火爆提升了去年的经营业绩，公司是汽车行业龙头，受益于子公司市场地位提升和中高端车需求，未来盈利有持续快速增长的潜力，预计10-12年EPS分别为1.47、1.87和2.26元，上调评级至买入。

内蒙君正

601216

4.14%

推荐

国信证券

内蒙君正1季报大幅增长的主要原因是公司主导产品PVC、烧碱产销量扩大，产品价格上涨，毛利率同比稳中有升。在电力紧张，煤炭等能源成本攀升的影响下，电价上调势在必行。而拥有煤炭资源和自备电厂的一体化氯碱企业，将在行业成本整体提高的过程中享受丰厚的利润空间。在供需偏紧的局面下，电石将成为PVC生产的瓶颈，公司拥有煤-电-化一体化产业链，生产不受原料限制，有望保持较高的开工率成为产业转移的最终的受益者。此外，鄂尔多斯生产基地建设存在超预期可能，它将进一步提升公司规模优势、降低生产成本；产品涨价预期强烈，业绩弹性突出且存在超预期可能，维持公司“推荐”投资评级。

江西水泥

000789

4.07%

买入

华泰联合

江西水泥将继续受益于“十二五”期间江西省城镇化建设向上增长的趋势，产量增速每年或可达到10%以上。公司2011-2012年业绩有望大幅改善，其源于三个方面：一是公司市场集中在江西，而江西价格提升幅度较大，且或维持相对高位运行；二是无烟煤改造及吨煤耗降低可有效缩减生产成本；三是公司三项费用率有望稳步降低。预计公司2011-2012年EPS为0.95和1.20元，首次评级买入。

格力电器

000651

4.05%

推荐

国信证券

格力电器在产品创新和品质表现上已经获得了消费者相当高的认同，一季度公司获得了内销量近30%的增长，内销金额获得近50%的增速，出口增速表现更好。结合与公司沟通的4月份、五一期间销售情况来看，公司二季度有望获得超预期的收入增速表现，同时进一步体现其行业领先的定价能力，对成本压力的调节能力会比一季度表现更好。基于公司4月份好于预期的销售表现，上调2011-2013年EPS至2.02元、2.40元和2.80元。