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调研机构

背景解密

兴发集团

600141

10.00%

推荐

银河证券

兴发集团磷矿资源丰富，一直致力于上寻资源，下求精细化策略，在全球磷资源需求不断增长以及主要磷资源生产国加强监管的背景下，资源价格将会不断走高，公司也将享受行业景气带来的利好，预计公司11-13年EPS分别为0.65元、0.91元和1.20元，综合考虑磷矿石资源稀缺性以及公司潜在资源的注入预期，给予推荐的投资评级。

芜湖港

600575

6.84%

增持

中信证券

芜湖港公布淮南矿业集团以现金认购增发股份后，此次现金认购体现了集团对公司未来发展前景的看好，而且通过现金认购的方式将降低公司财务费用，有助于实现3.84亿元的利润承诺，后续进一步的资产整合仍有空间。因此尽管当前估值水平不低，但考虑到业绩增长明确和后续的资产整合潜力，维持增持评级。

华鲁恒升

600426

5.90%

推荐

中金

公司上半年业绩符合预期，主要产品尿素、醋酸等价格近期继续维持高位，主营业务的盈利水平预计可以维持。同时下半年将要投产的乙二醇、己二酸项目，将进一步提升公司的盈利和估值水平。维持公司11－12年业绩预测为0.80元、1.33元，维持“推荐”评级。

正邦科技

002157

5.56%

增持

中信证券

公司上半年经营情况超预期，整体发展战略符合行业发展趋势，规模扩张速度也达到行业领先水平。中期而言，公司成长性将来自于生猪养殖、饲料加工规模扩张。考虑到猪价下半年将高位趋涨以及产能释放的因素，将公司11-12年EPS提高至0.25和0.38元，维持增持评级。

滨化股份

601678

4.99%

推荐

国信证券

环氧丙烷价格上涨对于滨化股份业绩弹性贡献突出，环氧丙烷含税价上涨1000元，每股收益增加0.29元。因此，公司是环氧丙烷价格上涨的最大受益者。鉴于环氧丙烷景气上行，预计公司11-13年EPS为1.53、1.64、1.72元，股本转增摊薄后11-13年EPS为1.02、1.09、1.15元，上调公司投资评级为“推荐”。