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市场反弹窗口10月有望开启。从资金角度看，基金仓位降低，房地产投资增速下降将促使部分高收益的信托产品需求降低，高利贷市场出现问题，股市资金预期有望阶段性改善。从估值角度看，蓝筹股估值偏低，依据PB的角度，估值接近2005 年和2008 年极低点的状况。从投资时钟来看，全球经济增速增速回落，通胀预期回落，使得政策调控预期再次减弱。
短期港股回落依然压制蓝筹股估值修复空间，考虑中国水电等大盘股发行，更为稳妥的买点可能是在中国水利发行之后。
市场依然是反弹，经济无明确增长方向、欧美金融市场无明确货币政策无明确放松迹象、流通市值的大幅增加，制约公司盈利增长、估值修复空间。（华泰联合证券研究所）
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