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发布时间: 2012年06月25日 17:46 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券时报网
国投新集(601918):刘庄矿核定能力提升340万吨上调公司评级
国投新集 601918 煤炭开采业
研究机构:申银万国证券 分析师:刘晓宁 撰写日期:2012-06-20
上调公司12年业绩至1.15元/股(原预测1.03元/股),当前估值11.2倍,低于行业平均估值14倍,上调评级至买入。在上调刘庄矿产量假设的同时,我们也相应下调了公司现货煤价格假设,预计12-14年业绩分别为1.15、1.46、1.65元/股,看好公司未来几年内生成长。