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东软集团(600718):汽车电子+医疗信息化-双翼齐飞
东软集团 600718 计算机行业
研究机构：中金公司 分析师：陈昊飞 撰写日期：2012-06-20
建议
在当期价位上吸纳，享受转型所带来的投资收益东软集团经过两年的业务转型，基本形成了以汽车电子和医疗信息化为核心的发展方向，公司在这两类业务具有非常明显的竞争优势，以及非常高的进入门槛，我们相信随着IT信息化的不断深入，公司将会进入新一轮的发展时期。目前东软集团股价相当于2012年每股收益0.40元的20倍，处于A股软件行业较低水平，估值具有吸引力。我们2012年和2013年收入预测分别为68.90亿元和82.55亿元，预计2012年和2013年净利润分别为4.89亿元和5.82亿元，对应EPS分别为0.40元和0.47元，我们维持“推荐”评级。
风险:
人力资源成本上涨会对公司的盈利能力造成压力。
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