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光大证券（601788）：高端装备受益政策扶持 看好优质成长股
类别：行业研究 机构：光大证券股份有限公司 研究员：陆洲
投资观点:高端装备受益政策扶持 继续看好优质成长股上周机械板块随大市下跌。我们认为在宏观调控、经济增速下降的背景下，传统机械行业近期仍将维持弱势。但由于国家近期已确定五大高端装备制造板块，相关行业将受到确定性的扶持，带来一定投资机会。我们重点推荐 去智能装备板块中的优质成长股。我们认为随着年底军工重组高峰的到来，军工板块将有一定表现机会，我们推荐国家扶持的太空经济主题。此外，从长期来看，我们认为从加强铁路盈利能力的角度，铁路货运产业将加速发展，我们看好其长期投资机会。1、智能装备替代人工的投资主题中，我们重点推荐机器人（300024）、沈阳机床（000410）、林州重机（002535）和松德股份（300173）。以工业机器人和高档数控机床为代表的高端装备制造受益于产业结构升级和人力替代。我们重点推荐行业空间巨大、订单高速增长的机器人，以及盈利能力向上拐点到来的沈阳机床。在劳动密集的采矿等领域，煤机等产品的大规模应用也是必然趋势。我们重点推荐业务和客户显著扩张的林州重机。此外印包机械景气度较好，我们推荐产品技术领先，明年产能高速增长的松德股份。2、军工板块方面，我们看好太空经济板块，重点推荐中国卫星（600118）和航天电器（002025）。在航空板块中，我们继续推荐航空发动机板块的航空动力（600893）和航电板块的中航光电（002179）。从长期看，贵航股份（600523）和中航重机（600765）也值得重点关注。中国重工（601989）仍是我们长期推荐的标的。3、长期来看，从提高铁路盈利能力的角度，我们认为铁路货运产业将加速发展。相关标的晋西车轴（600495）、北方创业（600967）等公司具有长期投资价值。
投资组合首推中国卫星、航天电器、中国重工、航空动力、松德股份、机器人，次推开山股份（300257）、沈阳机床、上海机电（600835）、林州重机、新研股份（300159）。大市值组合:中国卫星、中国重工、航空动力、沈阳机床、上海机电 小市值组合:航天电器、松德股份、开山股份、林州重机、机器人、新研股份。
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