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栋梁新材（002082）:建筑型材业务面临不确定性因素增加
栋梁新材 002082 有色金属行业
研究机构：财通证券 分析师：李永良 撰写日期：2012-02-21
投资建议
预计公司2011~2013年EPS分别为0.67元、0.84元、1.02元，对应2012年和2013年PE分别为11.86倍、9.70倍，考虑房地产调控“累积效应”可能引致的不利影响、保障房市场业务盈利能力有限及印刷板基业务景气度下滑等因素，我们下调公司评级至“增持”。
风险提示
房地产市场调控“累积效应”对铝型材行业需求产生的拖累超出预期；公司针对保障房市场业务的拓展效果低于预期；公司产品定价模式为“原材料价格+加工费”，原材料价格的大幅波动将给公司成本控制带来较大风险。
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