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光大证券1月5日发布研报称,受益于二滩水电的增长,川投能源(600674)的权益容量将由目前的282万千瓦上升到842万千瓦,增长200%,有望使公司业绩大幅增长,预计到2015年公司的每股收益将达到1.89元,2010-2015年年均复合增速超过40%。
田湾河2个CDM项目已获得EB注册,光大证券认为,若获得收益将带来惊喜(预计EPS增加0.09元);同时二滩公司独家开发雅砻江,联合调度有优势,上游电站投产将为下游电站带来超发收益,锦屏一级投产后,二滩将获得20亿度电的枯期电量,川投能源每股收益增加0.26元。
综合来看,光大证券预计川投能源2011-2013年的每股收益分别为0.50元、0.65元和1.1元,未来公司股价有望随着二滩公司电站投产日期临近而逐步上涨,给予公司“买入”评级。
(《证券时报》快讯中心)