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银河证券:维持中国太保推荐评级

发布时间:2012年01月18日 09:04 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报网 | 手机看视频


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  银河证券1月18日发布中国太保(601601)公司研报。研报指出,太保12月单月个险新单降低到2011年全年最低值,同比下降约5%,在负边际的影响下,全年个险新单保费增速由上月底的21%微调至20%。在此情况下,银河证券将全年新业务价值增幅预计区间稳定到13%。但是在银保渠道,业绩仍不乐观。得益于银保续期的持续增长,银保总保费收入降低幅度仍维持在市场同比最优水平。

  太保产险增速不及中国平安,但是仍远高于市场平均水平。同时研报也判断车险费率改革开展方式将采用小范围渐进式放开,至少在短期内不会对保费增长带来太大冲击,而综合成本率因此上升的幅度亦将相对有限。总体判断产险业务为公司利润贡献将趋于稳定。

  银河证券预计公司2011年~2013年每股收益将达到1元、1.2元、1.4元。预计产险板块2012年规模和利润增速将比2011年略有下滑。预计2012年银保渠道全年增幅将回到正值,同时个险新单继续拉高新业务价值贡献。维持“推荐”评级。

  (《证券时报》快讯中心)

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