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2012年1月30日晚,住建部在其网站公布了《“十二五”建筑节能专项规划(征求意见稿)》(以下简称征求意见稿)。
风险提示
政策出台时间低于预期,PU外墙保温材料推广速度缓慢。
投资策略
我们判断,“十二五”期间PU外墙保温材料有望获得推广,基础化工行业中的雅克科技、烟台万华、红宝丽和滨化股份四家公司受益确定。雅克科技主营聚氨酯外墙保温材料阻燃剂,其产品己在国外特别是欧洲的外墙保温工程中获得广泛应用;红宝丽拥有高性能聚氨酯外墙保温板生产线且公司将其作为未来的主要发展方向;聚氨酯外墙保温材料增加将直接拉动聚合MDI的需求,烟台万华作为国内最大的聚合MDI生产商也将受益。外墙保温材料也将拉动环氧丙烷的需求,作为国内环氧丙烷行业的龙头上市公司,滨化股份的销量有望得以提升。（中信证券研究部）
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