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综合机械相关行业12年工作会议、“十二五”规划及叙利亚、马尔代夫、伊朗等地动荡的国际军事形势，预计2012年我国经济政策将舒缓压力，期待政策转型应对复杂局势。建议关注3月14日两会精神。以两会会议报告出台后的第10日机械行业指数较会议报告出台日的行业指数的上涨幅度计算，除了2005年和2008年政策导向为压制经济过热带动指数下跌，其他年度均在两会报告后出现上涨，而且近几年会后的上涨幅度明显高于过去，体现了市场对政策反应的加剧。
我们认为：军工、铁路设备、能源钻采设备、节能环保及监测设备、高端智能装备、关键基础件和农机有望获益于经济政策放松和紧张的国际军事局势，建议关注北方创业、晋西车轴、中国重工、杰瑞股份。（海通证券研究所）
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