厦门空港(600897)：目标价16.30-18.80元

　　招商证券罗嫣嫣常涛

　　公司是优秀的机场企业，客源结构与成本结构的良好匹配决定了其较高资产回报率。目前是良好投资时点：（1）机场行业防御性突出，经济下行时应给予估值溢价。（2）"三力合一"，地域需求推动、经营杠杆撬动、商业租赁点燃，预计未来三年净利复合增长率近15%。（3）市盈率11倍和市净率0.7倍均处历史低位，吸引力明显。（4）具有海西概念。维持2012年-2014年每股收益1.25元、1.44元和1.67元预测，目标区间16.30-18.80元，维持强烈推荐-A的评级。

　　复星医药(600196)：目标价15.16-16.86元

　　齐鲁证券胡德军

　　预计公司2012年-2014年净利润增速为14.08%、19.01%、24.73%，扣非后净利润的增速约45.5%、35.3%、35.2%，对应每股收益0.70元、0.83元、1.04元。公司扣非后净利润未来三年的高速增长以及现在估值水平足够安全，给出复星医药目标股价区间15.16-16.86元，重申"买入"评级。