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爱建股份：信托发力 业绩大增
事件
爱建股份（600643）发布2012年3季报
爱建股份3季报显示:前三季度，公司实现归属上市公司股东净利润1.77亿元，同比增幅达141%；基本每股收益0.187元，扣非后基本每股收益0.141元。
简评
增资铺道信托规模再创新高
公司定增的完成及20亿元的增资将有效提升爱建信托行业地位，为其未来发展提供支撑。目前公司存续期信托项目35支，实际发行规模约75亿元，我们预计公司未来三年内信托资产规模有望大幅提升，达到500亿元，同时报酬回报率将有进一步提升。
今年截至9月底，爱建信托共发行信托项目23支，实际发行规模超过49亿元，对比去年同期发行的3支信托产品和14亿元的实际信托发行规模，在规模上跨上新台阶，同时预计加权年化收益率仍保持在约9.7%水平以上。
综合金融稀缺平台助力公司新发展
公司拥有上市公司中少有综合性金融业务平台，包括信托、证券、资产管理、融资租赁、财富管理等金融、类金融部门，协同作用及金改红利分享度将在未来金融业发展中进一步突现。
投资建议
公司打造财富管理成长性公司定位清晰，上海国际集团的引入大大增强股东背景并夯实金控平台。我们认为公司将受益于金改红利，业绩拐点正在出现!维持“买入”评级，目标价11元。
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