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1、降准将支撑A股上行且转向周期股，化工板块反弹趋势延续。行业进入补库存后的盘整蓄势待发阶段，需求走势差异将主导后续各子板块出现结构性分化。上周国信基础化工指数跑赢市场2个百分点，石油化工指数跑输0.7个百分点。2、买入刚性、季节性需求上升和具备资源属性的白马股：烟台万华、盐湖股份、冠农股份、兴发集团、云天化、闰土股份、久联发展、浙江龙盛、传化股份。3、“伊朗问题”推高油价有望成为短期热点。若油价大幅上行至质变，电石法PVC（英力特、内蒙君正）直接受益明显，BDO（山西三维）部分、结构性受益；农化和粘胶纤维等间接受益；炭黑所受影响，需综合煤替代、轮胎需求等因素；煤制乙二醇（丹化科技、华鲁恒升）技术突破的预期将转向乐观。页岩气增产及运输半径小导致国际天然气价格仍处低位，短期尿素、甲醇等煤化工产品利好受限。（国信证券研究所）
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