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平安证券：超额收益将集中于流动性和政策预期共振板块

发布时间:2012年03月02日 11:35 | 进入复兴论坛 | 来源：中国证券网 | 手机看视频

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　　周四市场继续调整。伴随着2011年报的逐渐披露，业绩分化将成为后续个股表现的分水岭，而市场也开始逐渐从前期的乐观情绪中趋向理性。我们认为当前流动性改善的边际效应递减决定行情开始换档，反弹下半场的关键在于流动性向政策预期的腾挪。在行情换档约束下，超额收益将集中于那些流动性和政策预期的共振板块。继续推荐金融汽车等领域的低估值蓝筹；逐步收缩成长股战线，重点关注电子元器件通信及通信设备社会服务业节能环保等政策扶持明确的主题性机会；适度增配食品饮料医药等前期相对滞涨的消费品种。（平安证券研究所）

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