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银河证券:金融地产板块最新观点(荐股)

发布时间:2012年03月21日 10:34 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券网 | 手机看视频


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  1、银行业:本周将迎来银行年报密集披露期,从深发展(000001,股吧)、浦发银行(600000,股吧)年报公布表现来看,市场对不良贷款、逾期贷款的关注压制了业绩表现。我们认为,当前宏观环境下不良温和上升是缓慢趋势,当前估值已充分反映。随着银行年报披露,银行估值有所修复。维持银行推荐评级。继续推荐华夏、民生、招行组合。

  2、非银行:经过连续9 周的上涨,券商板块涨幅已经大幅超越市场指数,我们认为,目前的券商股仍具有投资价值。主要来看两个方面:第一,市场连续上涨、交易活跃带来的业绩改善弹性还未发挥完全;第二,两新驱动(新业务、新政策)模式带来证券行业的盈利模式改善仍有期待空间。推荐海通证券(600837,股吧)、中信证券(600030,股吧)、长江证券(000783,股吧)、西南证券(600369,股吧)。

  3、房地产:一、短期板块预计仍以震荡为主,但底部将不断抬高;行业调整速度加快,再平衡时点渐近。二、中期预计行业每年的增量将保持稳定或者缓慢增长,公司将出现大幅分化。三、我们看好:(1)一线龙头公司保利、万科等在弱市中的优异表现将会持续,快速周转,贴近市场需求的策略将会使其保持稳定的销售增长率,20-25%的年均增速以及明年平均7 倍的市盈率具有较大吸引力;(2)快速周转的二线代表股如金科股份(000656,股吧)、荣盛发展(002146,股吧)、中南建设(000961,股吧)、阳光城等公司前期超跌,基本面良好,在市场的中周期中将是获得超额收益的标的。(银河证券研究所)

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