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农业板块:从产业趋势中寻找投资机会

发布时间:2012年07月28日 06:52 | 进入复兴论坛 | 来源:今日早报 | 手机看视频


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  □金百临咨询 秦洪

  本周股市震荡下行,但农业股相对较为活跃。其中,种业股、规模化养殖受益概念股等品种走势较好。那么,资金为何在近期加大了对农业股的配置力度呢?

  资金涌入农业股

  就目前来看,粮价上涨渐成舆论关注的焦点。目前全球主要粮食库消比降至21%,严重低于1960年来26%的平均水平,从而意味着当前全球粮食供给趋于紧张。而经济学的核心理论之一就是供给减少,需求增长,那么,必然会带来产品价格上涨。据此,6月1日-7月16日,美国期货玉米价格涨51%,小麦涨41%,大豆涨20%。其中,大豆已接近了2008年的高点,看来,创历史新高的概率大增。

  在此背景下,有资金开始将目光聚焦到农业股。不仅是因为粮价上涨的预期,而且还在于历史的经验。2008年也是国际粮价大涨,农业股成为股民的诺亚方舟。不幸的是,历史真的有惊人的相似之处。在2012年当前的A股,也是跌跌不休。所以,有分析人士指出,在国际粮价上涨的预期驱动下,农业股也有望再度成为参与者的诺亚方舟。

  产业变革预期增强

  目前农业股面临着较强的产业变革预期。那就是我国土地在流转中集中的趋势有所显现。2008年底,我国农村土地承包经营权流转面积达到1.09亿亩,占承包耕地总面积的8.9%;2009年,土地承包经营权流转面积已达1.5亿亩,超过承包耕地面积的12%;2011年,全国农村土地承包经营权流转总面积已达2亿余亩,占承包耕地总面积的16.3%。由此可见,我国土地承包经营权流转的速度都在加快。所以,未来的农业集约化的趋势不可逆转。

  这必然会对我国的农业产业链形成巨大的变革驱动力。如在禽蓄养殖方面,规模化的趋势特别明显,散养化正在迅速萎缩。如此就对饲料、动物防疫等相关产业形成冲击力。同样,劳动力的减少以及城市化进程,我国粮食安全危机也开始时隐时现。因此,提高亩产量已渐趋迫切。而提高亩产量可以通过种业、化肥、农药等路径,因此,高科技的生物制种、高效农药与化肥均迎来了历史上最为乐观的投资契机。而且还会使农资流通领域也出现新的投资机会,辉隆股份、吉峰农机将迎来新的涨升契机。

  积极关注农业股的投资机会

  据此, 就不难理解为何农业股得到了资金的青睐。因此,建议投资者积极关注农业股的投资机会。一方面是短线的交易性机会,主要是农产品价格上涨所带来的东陵粮油、西王食品等终端产品价格在上涨的品种。同时,种业股的隆平高科、登海种业、神农大丰、荃银高科等品种也可跟踪。另一方面则是从产业趋势中寻找中长线的投资机会,主要是农业机械化的新研股份,禽蓄养殖规模化受益的大华农、瑞普生物等。农资流通领域的辉隆股份,农作物种植的北大荒等。

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