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背景解密

南京银行

601009

3.40%

增持

申银万国

南京银行是国内城市商业银行优势企业，债券类投资规模占到29%，随着债券市场逐步转牛，预计债券类资产增速在2012年保持30%的高速增长，整个债券部分收入占营业收入的比重将回归到40%左右。此外，冻结了一年的城商行异地扩张政策在明年一旦放松，将给公司带来更好发展机会，预计11-12年EPS分别为1.01和1.29元，上调评级至增持，可作为城商行投资首选。

招商银行

600036

2.06%

买入

海通证券

招行作为中国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，起步较早，发展之初便确立了明确的战略， 第一、二次转型分别提出结构调整和效率提升，在改革方面具有先发优势。目前在零售业务等方面兼具规模优势和经营特色，提出的强化零售业务、中间业务、以低资本消耗获取高回报等战略是中国银行业未来发展方向，公司未来仍具有较大的成长潜力。维持“买入”评级。

华域汽车

600741

1.41%

买入

中银国际

华域汽车业务覆盖内外饰件、功能性总成和热加工三大板块。在未来上汽版图中，公司将承载集团零部件和新能源核心零部件两大业务。未来公司的新能源业务有望处于国内领先地位。公司1 季度录得每股收益0.3元，预计2季度盈利与1季度接近，预计全年每股收益1.18元。按此业绩计算，当前估值偏低，首次覆盖给予目标价15.34元和买入评级。

招商地产

000024

0.90%

增持

国泰君安

招商地产过去最大的瓶颈在于周转缓慢，如今不管是拿地、销售，还是新开工，正在有实质性进步，考虑到公司各方面进度都有实质性加快，配置优质的资源，继续给予增持评级。

美的电器

000527

0.75%

买入

广发证券

由行业的发展空间，公司核心竞争力决定的成本转嫁及抢占市场份额的能力，美的的销售规模未来还存在非常大的增长空间，盈利能力也会稳步提升，预计11-12年EPS为1.2和1.65元，维持买入评级，目前股价连续调整，正是长期投资的切入点。