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投资建议:
我们认为医改政策将持续推动行业分化,医药板块12年以结构性机会为主,集中与分化仍是最大主题,推荐:
业绩增长确定性高、受政策影响较小的行业龙头:东阿阿胶、贵州百灵、东富龙、鱼跃医疗、康美医药、天士力、云南白药、爱尔眼科
受益于医保付费方式改革,产品性价比高:恒瑞医药、信立泰、华东医药
基药组合:天士力、华润三九、以岭药业、千金药业、瑞康医药
受益于成本下降的组合:江中药业、华润三九、桂林三金
风险提示:医保目录内品种招标价格降幅高于预期。（招商证券）
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