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政策方向明朗 电子元器件行业长期向好

发布时间: 2012年07月25日 07:30 | 进入复兴论坛 | 来源: 金融界网站

  电子元器件行业周报:大陆Q2 智能手机出货量增加164%,渗透率越来越高

  电子元器件行业

  研究机构:德邦证券 分析师: 李项峰 撰写日期:2012年07月17日

  摘要:

  电子行业一周表现。大盘沪深300指数本周跌幅0.89%,电子元器件(申万一级)指数跌幅2.85%,跑输大盘1.96个百分点。截止至2012年7月13日全部A股的TTM剔除负值后的估值为12.41倍,电子行业的TTM剔除负值后的估值为33.65倍,经过本周的下跌,电子行业的估值进一步下降,相比上周下降1.04。在上一周的区间行情中,大部分行业板块下跌,大部分行业区间跌幅在-1.7—3.2%左右,用算术平均方法计算一周成分区间涨跌幅,其中SW餐饮旅游板块区间上涨幅度最大,涨幅为1.15%,SW信息设备板块跌幅最大,为5.04%,SW电子板块区间涨跌幅在申万23个行业中排名靠后为19,跌幅为3.71%。电子子板块中,SW半导体材料子行业的区间涨幅最大,为3.23%。SWLED子行业的区间跌幅最大,为8.23%。

  行业全球表现。上周(7月9日-7月13日)全球主要资本市场,各电子行业指数行情如下图表6所示。其中费城半导体指数SOX收于357.01点,涨跌幅为-5.06%。

  道琼斯工业平均指数DJI收于12,777.09点,涨跌幅为0.04%。台湾科技指数TWIT收于5,284.97点,涨跌幅为-6.44%。恒生资讯科技行业指数HSITSI收于2,471.08点,涨跌幅为-4.11%。

  华强北电子市场价格一周指数。本期华强北电子市场综合指数继续探底,收于94.25点,下跌0.74点,跌幅0.78%。

  根据工信部电信研究院公布的数据,今年上半年全国手机市场出货量19491.3万部,其中3G手机出货量接近1.07亿部,已经远远超过2G手机的8700多万部的出货量。

  NPDDisplaySearch公布7月上旬面板供需,42寸面板因为供应吃紧,上涨2美元;目前面板供需平衡,虽然进入淡季,但面板供给持续减少,产业景气已缓步回稳。

  ●《信息时报》7月9日报道,英特尔透露,下半年将有超过110款全新的超极本面世,且随着零配件价格的下降,消费者关心的低价位超极本也将大规模出现。年底将面世的110余款超极本将有30多款基于win8可触控的设置下。

  投资建议:5月份全球芯片销售额较前月增1.4%,行业进一步回暖,但因欧美经济不景气,也影响了订单的成交。5月北美半导体BB值降到了1.05,但仍高于1。

  从第三季度来看,预计电子产品Ultrabook及IPADmini等创新产品的产生,将推动电子行业的景气上升。可继续关注与此相关的苹果、亚马逊等产业链,还可以关注受益于政策推动会快速发展的LED产业。建议继续关注产业链上快速成长的个股,如智能终端产业链的长信科技(300088)、歌尔声学(002241),长盈精密(300115)、安洁科技(002635),以及LED板块的鸿利光电(300219)、阳光照明(600261)。

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