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机构：招商证券
股票：宝新能源（000690）
精彩摘要：
11月7日，公司发布机组投产公告，梅县荷树园电厂＃6机组（30万千瓦），于2012年11月5日23时23分，顺利通过了168小时满负荷试运行，并正式进入商业运营。
点评：
荷树园三期全面投产，装机规模大幅提升。继8月22日荷树园三期#5机组投运后，本次#6机组也投入商业运行，标志着荷树园三期全面建成投产，至此荷树园电厂全部147万千瓦机组已全部建成投产，成为全国规模最大的资源综合利用电厂。三期机组单台规模30万千瓦，综合利用劣质燃料，发电成本较低，并提升公司装机规模至151.95万千瓦，增幅达65%，显著提升了公司的盈利能力。
百万机组获得路条，甲湖湾基地取得实质进展。10月23日，公司2×100万千瓦机组获得发改委路条，甲湖湾能源基地建设取得实质性进展。这两台机组具有煤耗低，区位好的优势，建成投产后，公司装机规模将实现翻倍，盈利能力将进一步增强；长期来看，甲湖湾基地规划8台100万千瓦机组，超过公司现有装机规模的5倍，公司电力业务成长空间十分广阔。
战略携手神华，发展全面加速。10月15日，公司与中国神华签订战略合作框架协议，合作将涉及港口、煤炭、电力、清洁能源和可再生能源、海洋经济等各方面。后续合作将发挥双方各自优势，有利于公司全面加速推进甲湖湾能源基地建设，打通煤电港产业链，做强做大电力主业，并加快清洁能源发展，扩大经营业务领域，符合公司长远发展战略。
估值：
研报预计公司2012～2014年每股收益为0.24、0.39元、0.46元。若获路条的百万机组建成投产，公司装机规模将再提升136%，公司的房地产、金融等业务也将快速发展。坚定看好公司的长期发展，维持“强烈推荐”投资评级，目标价5.0元。
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