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8日早间研报精选 18股有望爆发

发布时间: 2012年11月08日 07:38 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券时报网

  机构:民族证券

  股票:欧菲光(002456)

  精彩摘要:

  年初至本报告期末,营业收入同比大幅上升而期间费用率同比下降,公司实现营业总收入为246,832.61万元,同比增长280.52%;实现利润总额23,007.69万元,同比增长936.80%;实现归属于上市公司股东的净利润为22,639.44万元,同比增长891.76%。

  点评:

  毛利率稳定在20%。随公司各GF产线陆续爬坡满产,规模化效应使得成本改善,同时议价能力得到维持。预计未来两年公司毛利率能维持在20%上下。

  作为国内最大的触摸屏供应商,公司订单维持在高水平,客户依然瞄准“中华酷联”,同时为三星GalaxyNote、Tab系列中尺寸触摸屏供货,已成为三星第二大触摸屏供应商。GF薄膜型触摸屏成为市场主流已成定局,未来向上蚕食OGS中大尺寸市场空间的可能性存在。

  第四季度ipadmini等中尺寸平板电脑陆续推出,多使用GF薄膜式电容触摸屏解决方案,预计明年GF供应偏紧。公司中尺寸产能目前为1.2kk/月,明年向目标3.5kk/月努力,以尽快满足需求。

  估值:

  研报预计公司2012年净利润达到3.02亿.全年EPS预计1.58元之间。给予29倍估值,目标价格为45.82元。

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