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机构：信达证券
股票：盛屯矿业（600711）
精彩摘要：
销售将主要在四季度实现，全年有望扭亏为盈。公司前三季度亏损源自上半年亏损2418万元，主要原因是有色金属采选业务上半年未实现销售、收购银鑫矿业的2.5亿信托融资大幅增加财务费用、管理费用增长等。第三季度公司有色金属采选业务实现了部分销售，收入5631万元。预计公司大量有色金属产品将在四季度实现集中销售。有色金属采选业务将成为拉动公司盈利增长的引擎，公司全年业绩有望扭亏为盈。
点评：
资本公积金转增股本实施完毕。公司以6月30日总股本163,217,300股为基数，向全体股东每10股转增8股，共计转增130,573,840股，转增后公司总股本增加至293,791,140股。本次资本公积金转增股本，新增可流通股份上市流通日为2012年8月27日，现已实施完毕。
银鑫矿业23%股权完成过户。9月27日，银鑫矿业剩余23%股权已通过工商行政管理部门过户至公司名下，公司现持有银鑫矿业100%股权。银鑫矿业23%股权最终定价为1.012亿元人民币，相应债权的定价为账面值1.058亿元，共计为2.07亿元。
埃玛矿业收购审批被暂停审核。公司拟购买埃玛矿业100%股权。10月16日证监会网站公布的《上市公司并购重组行政许可审核情况公示》披露，盛屯矿业因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案。公司于10月17日发布公告，表示并购重组申请被暂停审核，但未收到对公司的立案调查通知书。虽然审批进程可能有所放缓，但公司完成收购埃玛矿业的概率较大。
估值：
研报预计公司2012-2104年EPS分别为0.16元、0.51元和0.65元。对公司未来2年的业绩以及埃玛矿业的资源注入保持乐观，维持公司“增持”评级。
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