兴业证券：旱灾主题下的机会挖掘(荐股名单)

　　此次西南地区干旱持续时间长、灾情严重

　　持续时间长。10月下旬，云南、贵州及广西等地就出现了大范围中等以上程度气象干旱，至今已持续近5个月。

　　灾情严重。据国家防总办公室统计，截至3月2日，云南、贵州、广西、重庆、四川等西南五省(区、市)作物受旱5668万亩，占全国受旱作物的86％；有1100万人、612万头大牲畜因旱饮水困难，分别占全国受旱人、畜的73％和66％，属60年一遇的大旱。

　　旱灾仍将延续。根据国家天气网预测，3月中上旬，云南大部、四川南部、贵州西南部等主要气象干旱区仍无明显降雨，气温偏高，干旱仍将持续并发展。

　　旱灾主题下的机会挖掘

　　此次旱灾对云南、贵州、广西等地上市公司经营生产有不同程度的影响。如，对云南农业企业（因土壤条件恶化），云南有色冶炼企业（缺水）以及西南地区水力发电企业有一定负面影响。但抗灾救灾也会对部分区域以及行业的上市公司构成利多影响。从机会挖掘的角度，我们依次推荐以下三类机会：

　　电力：“西电东送”南通道受较大影响，广东火电企业发电量快速上升

　　相关公司：深圳能源（000027）、粤电力、广州控股（600098）、宝新能源（000690）等

　　农业：制糖业偏正面，业绩对价格弹性远高于产量弹性

　　相关公司：南宁糖业等

　　抗旱设施、设备：灌溉设备、农机等

　　相关公司：云内动力（000903）等 （兴业证券研发中心）

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