华泰联合：军工板块的主题投资机遇 荐8股

　　1、军工集团整合的目标进度、外部政策因素决定了主题行情的演绎节奏。上市公司的产业基础、军工集团对资源整合的战略意图、军工集团的资产结构及拥有的资源配套体系决定了本轮重组的进度。从时间节点分析，今年下半年又将是军工主题活跃的时段。

　　2、在国家积极推进战略性新兴产业发展的背景下，以政策推动为特征的国防技术在民品领域的应用正在提速。在国内产业结构调整、央企整合的大背景下，产业振兴规划的实施也强化了装备制造业的战略地位，而军工产业作为装备制造业先进技术的核心，工信部推进的军民结合战略将叠加多重政策效应，进而促使军工产业在民品产业化方面的突进。

　　3、当前的宏观调控，延缓了经济复苏的步伐，作为逆周期性的军工产业，却迎来加速发展的良好市场机遇。载人航天及探月工程、大飞机项目、北斗卫星体系等重大项目将获得关键进展。这对相关上市公司将形成积极影响。

　　4、基于反弹市道的价值发掘，今年下半年军工的主题投资机遇依然体现在民品资源整合、价值成长、军品资产注入、地方军工整合这4方面。

　　5、我们重点看好空间技术的应用、国防科技进入民品领域的产业化。具体而言，中国卫星（600118）、中兵光电（600435）、轴研科技（002046）、航天动力（600343）、中核科技（000777）、四创电子（600990）、西飞国际（000768）、哈飞股份（600038）等产业化基础较好的企业。重点关注中国卫星、中兵光电、中核科技。(华泰联合证券研究所)

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