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专题:农行启动上市进程 IPO大戏终开幕

　　

    今天的市场热点新闻，四大国有商业银行之一，农业银行的股份制改革。证监会发审委今天将审核农行股份有限公司的首发申请。大约200亿美元的融资规模，也让农行的上市，可能成为全球最大规模的首次公开募股。当然，农行上市还承载了不言而喻的意义。此前，工、中、建都已成功引入境内外战略投资者，并顺利登陆A股和H股，这次农行的上市过会，标志着从2003年开始的国有独资商业银行股份制改革进入了“收官”阶段。

    根据6月4日发布的招股说明书，农行拟通过A+H发行上市，计划发行不超过222.35亿股A股股票，如果启动“绿鞋”机制，也就是全额行使超额配售选择权，则拟发行255.7亿股。H股融资份额高于A股，拟发行254亿股。

    央视财经频道记者在现场采访时发现一些值得注意的地方，在大盘弱势震荡的情况下，农行在招股说明书中只注明了募集规模，并没有确定发行价格，目前A股市场上工行、建行和中行的市净率分别为2.09倍、1.91倍和1.79倍。业内人士分析，农行将调低发行定价预期到1.6倍市净率，这意味着每股发行价格可能在2.50元左右。

    照此计算，农行A+H股融资规模最大在200亿美元左右，远低于市场此前300亿美元的融资预期，虽然这一数字不能超过2006年工行上市时220亿美元的募资总额，但是只要发行价格稍有调高，农行仍然有可能成为有史以来全球最大IPO。据了解，农行将邀请机构投资者6月中旬后对A股IPO进行初步询价，7月份将正式上市。截至2009年12月31日，农行资产总额88825.88亿元，占全国银行业资产总额的11.3%；贷款总额41381.87亿元，占全国银行业贷款总额的9.7%；存款总额74976.18亿元，占全国银行业存款总额的12.3%。

责编：刘岩

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